跨境税务策略研讨会
无论您是移居美国还是离开美国，是管理境外投资、规划移居海外，还是处理往年税务合规事宜，我们的策略研讨会都能帮助您了解可选方案，并在采取行动前做出明智的决策。
这个课程适合您吗？
迁入或迁出美国
无论您是因工作、退休还是家庭原因搬迁，我们都能帮助您了解在美国的纳税义务，建立符合规定的税务架构，并在搬迁前规避常见风险。
居住在海外的美国公民
在海外居住期间，妥善处理包括FBAR、FATCA、境外养老金以及全球收入申报在内的复杂申报要求。
绿卡持有人
了解您在美持续的纳税义务、申报要求，以及如果您正在考虑放弃绿卡应采取的步骤。
复杂的国际税务情况
在问题恶化之前，及时处理外国投资、被动外国投资公司（PFIC）、受控外国公司、外国信托、未按时提交的《外国银行账户报告》（FBAR）以及简化合规程序等事宜。
在美国境外投资
在全面遵守法规的同时，最大限度地优化您的全球投资组合。我们将引导您应对涉及境外共同基金（PFIC）、海外房地产及境外企业持股的复杂税务规则，以最大限度地降低税务负担，并避免代价高昂的双重征税。
计划移居国外
助您顺利完成放弃美国国籍或长期绿卡这一复杂流程。我们将协助您进行战略性税务规划，以最大限度地减少或避免离境税，协助填写8854表格，并确保您以合规且无瑕疵的方式完成身份转换。
继承国外遗产
了解从海外接收赠与、信托或遗产时需遵守的美国国税局（IRS）独特申报规则。我们将协助您正确填写3520表格，并建立符合规定的架构，以保护您的新资产免受因违规而产生的巨额罚款。
不确定您在美国的申报义务
获取关于您税务状况的清晰、明确的答案。我们将分析您的实际居住情况、收入来源和全球资产，以准确确定您需要申报的内容——以及无需申报的内容——从而让您能够充满信心地继续前行。
跨境税务策略咨询流程
第一步——启动策略会议
目标：全面了解您的跨境情况。
在初次会面中，我们会先深入了解您的情况，然后才为您推荐
解决方案。
常见的讨论话题包括：
- 当前居住国
- 国籍及移民身份
- 未来的搬迁计划
- 家庭成员及受抚养人
- 境外金融账户
- 投资（被动外国投资公司、境外公司、信托、养老金）
- 房地产所有权
- 商业权益
- 遗产税和赠与税相关事宜
- 以往的美国税务合规情况
- 当前税务问题及优先事项
交付成果
会议结束后，我们将提供：
- 讨论事项摘要
- 已识别税务问题的优先级排序
- 建议采取的行动项
- 预计时间表
- 所需信息或文件清单
- 预计咨询工时（如适用）
第 2 步——战略咨询会议
每次咨询会议并非仅仅回答零散的问题，而是遵循一套结构化的议程。
典型会议议程
1. 回顾自上次会议以来的进展
2. 讨论新进展
3. 审阅提供的文件
4. 分析规划机遇
5. 说明适用的美国税务规则
6. 评估可选方案
7. 提出后续建议
8. 确认待办事项
在两次会议之间，客户可以收集文件、完成分配的任务，或实施已商定的策略。HubSpot 会在每次预定会议前自动发送会议提醒和确认邮件。
每次会议结束后，客户将收到一份简短的书面总结，其中概述：- 讨论的主题
- 建议
- 待办事项
- 下次会议日期（如适用）
第3步——结束策略会议
一旦主要目标达成，我们将召开收尾策略会议。
在此次会议中，我们将：
- 审查已完成的工作
- 确认待处理事项
- 讨论未来的合规义务
- 核查即将到来的申报截止日期
- 识别未来的规划机会
- 探讨是否需要额外的税务规划或合规服务
许多客户选择转而采用税务申报、简化申报合规、离境规划、遗产规划协调或持续咨询服务。
第4步——客户反馈与未来规划
项目完成后，我们邀请每位客户就其体验提供反馈。
反馈内容包括：
- 总体满意度
- 沟通
- 会议成效
- 需要改进的方面
- 未来感兴趣的话题
我们还就以下方面提供建议：
- 未来的税务规划
- 年度合规
- 可能需要专业建议的重要人生事件
- 可能影响客户的美国或外国税法变更
我们的目标是建立长期的咨询合作关系——而不仅仅是解答当下的问题。
您的跨境路线图
《跨境路线图》是您参加跨境税务咨询会议的最终交付成果。它以清晰易懂的形式总结了我们的关键发现，并按时间顺序整理了我们建议采取的行动。
作为一份实用的参考指南，您的《跨境路线图》将随着您的个人、财务及国际状况的变化，持续为您规划税务之路提供指引。对于某些委托项目，该路线图还可能包含基于Excel的交互式模型，使您能够调整关键假设、比较潜在结果，并评估情况变化对建议策略可能产生的影响。
每份《跨境路线图》都凝聚了 CHI Border 在协助跨境个人及其家庭应对复杂国际税务事务方面的丰富经验。它将咨询会议中的见解转化为一份宝贵且可操作的计划，供您在未来随时参考。
咨询结束后您将获得的内容
本次策略咨询将包括：对您的实际情况和目标进行专业评估；针对您的具体情况量身定制的个性化讨论；对适用的美国国际税务法规进行清晰解读；提供战略规划思路及可选方案；列出优先处理事项；提供全面的会议总结；以及针对后续步骤的详细建议。 我们致力于为您提供切实的价值，助您就跨境税务事宜做出明智决策。
持续的咨询关系
跨境税务规划是一个持续的过程。
当客户遇到重大人生变故时，可随时与我们联系，包括：
| - 迁入或迁出美国 | - 成为美国税务居民 |
| - 购买境外投资 | - 在境外创办企业 |
| - 结婚或离婚 | - 继承遗产 |
| - 放弃绿卡 | - 放弃美国国籍 |
| - 退休 | - 美国国税局（IRS）通知 |
客户为何选择CHI Border
跨境聚焦
我们专门处理美国个人和家庭的国际税务事务
律师合作
在适当情况下，我们会就涉及法律分析及非故意声明的事项与法律顾问进行协调。
实用建议
我们用通俗易懂的语言为您解读复杂的税务规则，助您做出明智的决策。
双语服务
提供英语和日语咨询服务。
常见问题解答
为什么我应该付费参加跨境税务策略咨询会，而不是咨询我当地的注册会计师呢？
跨境税务是美国税法中最专业化的领域之一。虽然许多优秀的注册会计师（CPA）能提供出色的国内税务服务，但国际税务事务往往涉及独特的规则、申报要求和规划机会，这需要专业的经验。
我们的“跨境税务策略咨询会”专为面临国际税务问题的个人和家庭量身定制。我们不会仅提供一般的税务信息，而是帮助您识别可能影响您具体情况的跨境税务问题，并探讨切实可行的应对策略。
CHI Border 为何有资格就复杂的国际税务问题提供咨询？
国际个人税务是我们主要的服务领域。
我们定期协助客户处理以下事务：
- 简化申报合规程序
- FBAR及8938表合规事宜
- PFIC投资（8621表）
- 放弃美国国籍及离境税（8854表）
- 外国公司（表格5471）
- 迁入或迁出美国前的国际税务规划
- 美国国税局（IRS）的国际税务通知与审查
通过我们的策略咨询会议，您可以与经常处理此类问题的专业人士进行交流。
在战略会议期间，我将获得哪些价值？
我们的目标是阐明问题，而不仅仅是回答孤立的问题。
在咨询过程中，我们通常会：
- 了解您的国际税务状况。
- 识别潜在的合规风险和规划机会。
- 说明美国国际税务法规可能对您产生的影响。
- 探讨可能的策略和可选方案。
- 根据您的目标，推荐切实可行的后续步骤。
许多客户告诉我们，获得一份清晰的行动路线图是此次咨询最有价值的成果之一。
战略研讨会值得投资吗？
许多国际税务问题一旦被误解或忽视，都会产生重大的财务后果。
一次咨询或许能帮助您：
- 避免不必要的美国国税局（IRS）罚款。
- 在截止日期前了解申报义务。
- 评估可行的合规方案。
- 在做出重要财务或移民决策前，识别税务规划机会。
- 确信自己正朝着正确的方向前进。
对于许多客户而言，其价值在于在做出可能产生长期税务影响的决策之前，先了解自己的各种选择。
本次战略研讨会面向哪些人群？
对于以下个人和家庭而言，此次咨询尤为有益：
- 正在迁入或迁出美国。
- 持有境外银行账户、投资、企业或信托。
- 对FBAR、8938表、PFIC或外国公司有疑问。
- 需要更正往年国际税务申报。
- 正在考虑放弃美国国籍或放弃绿卡。
- 希望在做出重大跨境财务或移民决策前进行前瞻性规划。
如果您的情况涉及国际税务问题，本场讲座旨在帮助您在采取行动前了解可选方案。