국경 간 세무 전략 세션
미국으로 이주하거나 미국에서 출국하는 경우, 해외 투자를 관리하는 경우, 해외 거주 계획 수립 시, 또는 과거 연도의 세무 준수 문제를 해결해야 하는 경우 등 어떤 상황이든, 당사의 전략 세션을 통해 고객님께는 다양한 선택지를 파악하고, 조치를 취하기 전에 충분한 정보를 바탕으로 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다.
이 세션이 여러분에게 적합할까요?
미국으로 이주하거나 미국에서 이주하는 경우
직장, 은퇴, 가족 등의 이유로 이주하시든, 당사는 귀하가 이주하기 전에 미국 내 납세 의무를 정확히 파악하고, 세법을 준수하는 구조를 마련하며, 흔히 발생하는 실수를 피할 수 있도록 도와드립니다.
해외에 거주하는 미국 시민
해외 거주 중 FBAR, FATCA, 해외 연금, 전 세계 소득 신고 등 복잡한 신고 요건을 처리하세요.
영주권자
현재 적용되는 미국 세금 의무와 신고 요건을 파악하고, 영주권 포기를 고려하고 있다면 어떤 조치를 취해야 하는지 알아보세요.
복잡한 국제 조세 상황
문제가 커지기 전에 외국인 투자, PFIC(외국 투자 유동성 회사), 통제 외국 법인, 외국 신탁, 미제출된 FBAR 신고, 또는 간소화된 준수 절차를 미리 처리하십시오.
미국 이외의 지역에서의 투자
모든 규정을 철저히 준수하면서 글로벌 포트폴리오의 가치를 극대화하십시오. 당사는 해외 뮤추얼 펀드(PFIC), 해외 부동산 및 해외 사업 지분에 적용되는 복잡한 세무 규정을 안내하여, 세금 부담을 최소화하고 막대한 이중과세를 방지할 수 있도록 도와드립니다.
해외 이주를 계획 중입니다
미국 시민권 또는 장기 영주권(그린카드)을 포기하는 복잡한 절차를 성공적으로 진행해 드립니다. 당사는 출국세를 최소화하거나 면제받을 수 있도록 전략적인 세무 계획을 수립하고, 양식 8854를 작성하며, 모든 규정을 준수하는 원활한 절차를 보장해 드립니다.
해외 상속 재산 수령
해외에서 증여, 신탁 또는 상속을 받을 때 적용되는 미국 국세청(IRS)의 독특한 신고 규정을 파악해 보세요. 당사는 귀하가 양식 3520을 올바르게 제출하고, 규정을 준수하는 구조를 마련하여 막대한 미준수 벌금으로부터 새로 얻은 자산을 보호할 수 있도록 도와드립니다.
미국 세금 신고 의무에 대해 잘 모르시겠나요?
귀하의 납세 자격에 대해 명확하고 확실한 답변을 얻으세요. 당사는 귀하의 실제 체류 현황, 소득원 및 전 세계 자산을 분석하여 신고해야 할 사항과 신고할 필요가 없는 사항을 정확히 파악해 드림으로써, 귀하가 자신감을 가지고 앞으로 나아갈 수 있도록 도와드립니다.
국경 간 세무 전략 컨설팅 절차
1단계 - 전략 회의 개시
목표: 귀하의 전반적인 국경 간 상황을 파악합니다.
첫 상담 시, 당사는 귀사에 대해 충분히 파악한 후
해결책을 제안하기 전에 고객님에 대해 파악하는 데 중점을 둡니다.
일반적인 논의 주제는 다음과 같습니다:
- 현재 거주 국가
- 국적 및 이민 신분
- 향후 이주 계획
- 가족 구성원 및 부양가족
- 해외 금융 계좌
- 투자 자산 (PFIC, 해외 법인, 신탁, 연금)
- 부동산 소유 현황
- 사업 지분
- 상속세 및 증여세 관련 사항
- 과거 미국 세무 준수 현황
- 현재의 세무 관련 문의 및 우선순위
제공 사항
회의 후, 당사는 다음을 제공합니다:
- 논의된 사항에 대한 요약
- 확인된 세무 문제의 우선순위 순위
- 권장 조치 사항
- 예상 일정
- 필요한 정보 또는 문서 목록
- 예상 컨설팅 시간 (해당되는 경우)
2단계 - 전략 컨설팅 회의
단순히 개별적인 질문에 답하는 것이 아니라, 각 컨설팅 회의는 체계적인 의제에 따라 진행됩니다.
일반적인 회의 의제
1. 지난 회의 이후의 진행 상황 검토
2. 새로운 동향 논의
3. 제공된 문서 검토
4. 계획 수립 기회 분석
5. 관련 미국 세법 규정 설명
6. 가능한 대안 평가
7. 향후 조치 권고
8. 실행 항목 확인
회의 사이에는 고객이 관련 서류를 수집하거나, 할당된 업무를 완료하거나, 합의된 전략을 실행할 수 있습니다. HubSpot은 예정된 각 회의 전에 자동으로 회의 알림 및 확인 이메일을 발송합니다.
각 회의가 끝난 후, 고객은 다음 내용을 요약한 간단한 서면 요약본을 받게 됩니다:- 논의된 주제
- 권고 사항
- 실행 항목
- 다음 회의 일정 (해당하는 경우)
3단계 - 전략 회의 마무리
주요 목표가 완료되면, 우리는 마무리 전략 회의를 진행합니다.
이 회의에서는 다음과 같은 사항을 다룹니다:
- 완료된 업무 검토
- 미해결 사항 확인
- 향후 규정 준수 의무에 대해 논의합니다
- 다가오는 제출 마감일 검토
- 향후 계획 수립 기회를 파악합니다
- 추가적인 세무 계획 또는 규정 준수 서비스가 도움이 될지 논의
많은 고객들이 세금 신고 대행, 간소화된 신고 준수, 국외 이주 계획, 상속 계획 조정 또는 지속적인 자문 서비스로 전환하기를 선택합니다.
4단계 - 고객 피드백 및 향후 계획
프로젝트 완료 후, 모든 고객님께 경험에 대한 피드백을 남겨 주시기를 부탁드립니다.
피드백 항목은 다음과 같습니다:
- 전반적인 만족도
- 의사소통
- 회의 효율성
- 개선이 필요한 부분
- 향후 관심 주제
또한 다음 사항에 대한 권장 사항도 제공합니다:
- 향후 세무 계획
- 연간 세무 준수
- 전문가의 조언이 필요할 수 있는 중대한 인생의 전환점
- 고객님께 영향을 미칠 수 있는 미국 또는 해외 세법 변경 사항
저희의 목표는 단순히 오늘의 질문에 답하는 데 그치지 않고, 장기적인 자문 관계를 구축하는 것입니다.
귀사의 국경 간 로드맵
‘국경 간 로드맵’은 귀하의 국경 간 세무 컨설팅 세션의 최종 결과물입니다. 이 문서는 당사의 주요 분석 결과를 명확하고 이해하기 쉬운 형식으로 요약하고, 권장 조치 사항을 시계열 순서대로 정리해 놓았습니다.
실용적인 참고 자료로 설계된 이 로드맵은 귀하의 개인적, 재정적, 국제적 상황이 변화함에 따라 세금 관련 여정을 안내하는 데 도움이 될 것입니다. 특정 의뢰의 경우, 주요 가정을 변경하고, 잠재적 결과를 비교하며, 상황 변화가 권장 전략에 어떤 영향을 미칠지 평가할 수 있는 대화형 엑셀 기반 모델이 포함될 수도 있습니다.
각 ‘국경 간 로드맵’은 CHI Border가 국경을 넘나드는 개인 및 그 가족들이 복잡한 국제 세무 문제를 해결하도록 지원해 온 풍부한 경험을 반영하고 있습니다. 이 로드맵은 컨설팅 세션에서 도출된 통찰력을 시간이 지나도 다시 참고할 수 있는 가치 있고 실행 가능한 계획으로 전환해 드립니다.
세션 후 제공되는 내용
전략 세션에는 귀하의 사실 관계 및 목표에 대한 전문적인 검토, 귀하의 상황에 맞춘 맞춤형 상담, 적용 가능한 미국 국제 조세 규정에 대한 명확한 설명, 전략적 계획 아이디어 및 이용 가능한 옵션, 우선순위가 지정된 실행 항목, 포괄적인 회의 요약, 그리고 향후 단계에 대한 상세한 권고 사항이 포함됩니다. 저희는 귀하가 국경 간 세무 문제에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 실질적인 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다.
지속적인 자문 관계
국경 간 세무 계획은 지속적인 과정입니다.
고객은 다음과 같은 중대한 인생의 변화가 발생할 때마다 언제든지 다시 찾아오실 수 있습니다:
| - 미국으로 이주하거나 미국에서 이주하는 경우 | - 미국 조세 거주자가 되는 경우 |
| - 해외 투자 자산 매입 | - 해외 사업 시작 |
| - 결혼 또는 이혼 | - 상속 받기 |
| - 영주권 포기 | - 국적 포기 |
| - 은퇴 | - 국세청(IRS) 통지서 |
고객들이 CHI Border를 선택하는 이유
국경을 넘나드는 초점
저희는 개인 및 가족을 대상으로 한 미국 국제 세무 문제에만 전적으로 집중하고 있습니다.
변호사 간 협력
필요한 경우, 법적 분석 및 비고의성 진술과 관련된 사안에 대해서는 법률 고문과 협의합니다.
실용적인 조언
복잡한 세법 규정을 알기 쉬운 언어로 설명해 드려, 고객님께서 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내리실 수 있도록 돕습니다.
이중언어 서비스
상담은 영어와 일본어로 진행됩니다.
자주 묻는 질문
왜 현지 공인회계사에게 문의하는 대신, 국경 간 세무 전략 상담에 비용을 지불해야 할까요?
국경 간 과세는 미국 세법에서 가장 전문적인 분야 중 하나입니다. 많은 우수한 공인회계사들이 탁월한 국내 세무 서비스를 제공하고 있지만, 국제 세무 문제는 종종 전문적인 경험이 필요한 독특한 규정, 신고 요건 및 세무 계획 기회를 수반합니다.
당사의 ‘국경 간 세무 전략 세션’은 국제 세무 문제를 안고 있는 개인 및 가족을 위해 특별히 마련되었습니다. 당사는 일반적인 세무 정보를 제공하는 대신, 귀하의 특정 상황에 영향을 미칠 수 있는 국경 간 문제를 파악하고, 향후 추진할 실용적인 전략에 대해 논의해 드립니다.
CHI Border가 복잡한 국제 세무 문제에 대해 자문을 제공할 자격을 갖춘 이유는 무엇일까요?
국제 개인 세무 분야는 당사의 주요 전문 분야입니다.
당사는 다음과 같은 사안에 대해 고객사를 정기적으로 지원하고 있습니다:
- 간소화된 신고 준수 절차
- FBAR 및 양식 8938 준수
- PFIC 투자(양식 8621)
- 국적 포기 및 출국세(양식 8854)
- 외국 법인(양식 5471)
- 미국으로의 이주 또는 미국에서의 출국 전 국제 세무 계획
- 국세청(IRS)의 국제 세무 통지 및 세무 조사
당사의 전략 상담 세션을 통해 이러한 문제를 일상적으로 다루는 전문가들과 직접 상담하실 수 있습니다.
전략 세션에서 어떤 혜택을 받을 수 있나요?
저희의 목표는 단순히 개별적인 질문에 답하는 것이 아니라, 명확한 이해를 돕는 것입니다.
세션 동안 일반적으로 다음과 같은 내용을 다룹니다:
- 귀사의 국제 세무 현황을 파악합니다.
- 잠재적인 규정 준수 위험과 세무 계획 기회를 파악합니다.
- 미국의 국제 조세 규정이 귀하에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지 설명해 드립니다.
- 가능한 전략과 활용 가능한 옵션에 대해 논의합니다.
- 귀하의 목표에 기반하여 실질적인 다음 단계를 제안해 드립니다.
많은 고객님께서 명확한 로드맵을 마련하는 것이 상담을 통해 얻는 가장 가치 있는 성과 중 하나라고 말씀하십니다.
전략 세션에 투자할 만한 가치가 있을까요?
많은 국제 조세 문제는 잘못 이해하거나 간과할 경우 상당한 재정적 결과를 초래할 수 있습니다.
단 한 번의 상담만으로도 다음과 같은 도움을 받으실 수 있습니다:
- 불필요한 국세청(IRS) 과태료를 피할 수 있습니다.
- 마감일 전에 신고 의무를 파악할 수 있습니다.
- 이용 가능한 규정 준수 방안을 검토할 수 있습니다.
- 중요한 재정적 결정이나 이민 관련 결정을 내리기 전에 세무 계획 기회를 파악할 수 있습니다.
- 올바른 방향으로 나아가고 있다는 확신을 얻으실 수 있습니다.
많은 고객들에게 있어, 장기적인 세금적 결과를 초래할 수 있는 결정을 내리기 전에 자신의 선택지를 이해하는 것에서 그 가치가 비롯됩니다.
이 전략 세션은 누구를 대상으로 하나요?
이번 상담은 특히 다음과 같은 개인 및 가족에게 유용합니다:
- 미국으로 이주하거나 미국을 떠나는 분들.
- 해외 은행 계좌, 투자 자산, 사업체 또는 신탁을 보유하고 계신 분.
- FBAR, 양식 8938, PFIC 또는 외국 법인에 대해 궁금한 점이 있는 분.
- 지난 연도의 국제 세금 신고 내용을 정정해야 하는 분.
- 국적 포기나 영주권 반납을 고려 중인 분.
- 중대한 국경 간 금융 또는 이민 관련 결정을 내리기 전에 선제적으로 계획을 세우고 싶은 분.
귀하의 상황에 국제 세무 문제가 관련되어 있다면, 본 세션은 조치를 취하기 전에 귀하가 선택할 수 있는 방안을 이해하는 데 도움을 드리기 위해 마련되었습니다.